1、服务于VIP客户及高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

1、大学本科及以上学历，经济、金融、营销及管理等相关专业优先；有CFA、CPA、ACCA、CFP、AFP等证书优先。
2、有5年以上银行、信托、证券、投资等金融行业工作经验；有丰富的客户和渠道资源，过往成绩优秀；
3、熟悉财富管理、信托、资产管理等相关知识，了解当前宏观经济和房地产产业基本情况；
4、性格开朗，积极自信，有激情，较好的沟通和语言表达能力，具有良好的客户服务意识；
5、勤奋刻苦，执行力强，能持续不断学习，遵守公司的各项制度。