综合金融业务经理/总监 (3人)

职位编号: THR000765 招聘职位: 综合金融业务经理/总监
工作类型: 不限 年薪: 51-80万
要求性别: 不限 年龄要求: 28 - 38
学历要求: 本科及以上 工作地区: 北京
工作经验: 3年以上 户口要求:
发布日期: 2019-10-16 有效期限: 3个月

 

简历投递
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职位描述

1、服务于公司VIP客户及高净值个人客户,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

职位要求

1、本科以上学历,3年以上工作经验 ;
2、具有证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历为佳; 
3、形象良好,有强烈的事业心和责任心、良好的团队合作精神、优秀的沟通能力;
4、有教师、律师、财务等资格证者为佳;
5、取得金融业专业资格认证者优先(CFA, CFP, RFC, CWMA等)。

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