1、服务于公司VIP客户及高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

1、本科以上学历，3年以上工作经验 ；
2、具有证券、银行、保险、信托、期货、投资公司（其中之一）工作经历为佳； 
3、形象良好，有强烈的事业心和责任心、良好的团队合作精神、优秀的沟通能力；
4、有教师、律师、财务等资格证者为佳；
5、取得金融业专业资格认证者优先（CFA， CFP， RFC， CWMA等）。