1. 甄选目标市场，拓展高端客户资源，建立客户信任，维护长期客户关系；
2. 为客户制订专业资产配置方案并推动实施；
3. 充分了解风险，重视财富风险管理，以安全为原则，建立客户的资产配置组合；
4. 通过持续跟进与服务，为客户不断提供全面专业的理财咨询与服务；
5. 完成公司要求的培训，及时提升业务能力。

1. 本科以上学历，5年以上工作经验，具有相关专业知识。金融、经济、营销、保险及财经类相关专业背景为佳。
2. 为人诚实守信，有事业心，有强烈的个人成就动机；
3. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力和市场洞察力。
4. 欢迎非金融行业人士，同时具有较广泛的北京本地人脉资源者。
5. 欢迎来自银行、留学移民机构、房地产、高端汽车、保险、奢侈品、信托、基金公司、财富管理公司、外贸等行业的优秀人士。
6. 有证券、基金、保险从业资格证，理财师资格证、CFP、AFP或CPB等专业资质证书者优先。